Manuela es una niña que ama a su gato. Para que duerma, le cuenta cuentos. El primero es la historia de los gatos Minina y Bigotes. Ambos se quieren pero deben enfrentar numerosas y divertidas peripecias para concretar su amor. El segundo cuento narra la historia de Tarugo, un tucán a quien le han talado el árbol donde vivía. Dos abuelitos lo recogen, lo llevan a su casa y allí lo cuidan hasta que se cura. Sin embargo, Tarugo está muy asustado y no quiere volver a la selva. Finalmente, gracias al amor de la tucana Pomona, Tarugo vuelve a su hábitat.
Libro: Belén Wedeltoft
Diseños: Fernando Brancaccio
Realización de muñecos: Lelia Bamondi
Escenografía: María Eugenia Acosta
Dirección: Miguel Fontana
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